10月29日全球资本市场震荡：谷歌暴跌微软走强，港股科技股集体回调
10月29日，全球资本市场迎来一轮剧烈分化。港股三大指数全线走低，美股盘前则呈现冰火两重天——谷歌因现金流恶化单日跌超10%，微软却凭Azure超预期表现逆势拉升。与此同时，美国PCE与GDP两大关键数据即将出炉，美联储12月加息预期升至85%以上，市场不确定性急剧攀升。
当日港股市场震荡走低，恒生指数收跌0.59%，恒生国企指数跌0.46%，恒生科技指数跌幅最为显著，达2.84%。
科网股成为做空主力。美团、阿里巴巴、腾讯、百度、网易均跌逾2%。光通信板块受迈威尔科技拟收购Lumentum消息冲击，出现集体下挫，罗博特科暴跌18.97%，海光芯正、剑桥科技跌逾12%，壁仞科技跌逾10%。中金公司因11.36亿股解禁压力，股价跌6.19%，创2025年6月以来新低。
与科技股的疲软形成对照，大金融板块逆势走强，工商银行、建设银行、中国平安、中国人寿涨幅均超2%。煤炭与油气板块同样表现亮眼，中国石油股份涨近3%。
南向资金当日净卖出港股33.59亿港元，总成交额661.53亿港元。其中，中国平安、智谱、金斯瑞生物分别获净买入2.85亿、2.22亿、1.81亿港元；而中芯国际、阿里巴巴-W、中国海洋石油则遭分别净卖出8.25亿、7.78亿、5.87亿港元。
当日最受瞩目的企业动态，莫过于谷歌与微软同日披露三季报。
谷歌Q3营收1275.8亿美元，同比增长25%，略低于华尔街预期。云业务营收突破300亿美元，正在逼近微软Azure的330亿美元。然而，搜索广告增速放缓、AI商业变现尚未跑通、自由现金流大幅转负等多重利空叠加，谷歌盘前股价重挫逾10%。
微软则交出一份更为稳健的成绩单：整体营收923亿美元，同比增长19%，超出市场预期；Azure收入同比增长48%，AI资本投入效率明显改善，盘前涨约3%。市场普遍认为，在这场"财报日大考"中，微软凭借更清晰的AI商业化路径暂时领先。此外，亚马逊、闪迪、英特尔也将于盘后公布财报。
市场目光正聚焦今晚20:30公布的美国9月PCE物价指数与三季度GDP初值。
作为美联储首选的通胀指标，9月PCE大概率将连续第68个月高于2%的官方目标，高通胀已持续近六年。市场预期核心PCE环比上涨0.3%，同比从3.0%微升至3.1%。美联储主席沃什明确表示，未来六周将是"信息丰富"的窗口期。受强劲经济数据与鹰派立场推动，期货市场预计美联储12月加息至4.00%至4.25%区间的概率已从约78%攀升至85%至86%。若今晚GDP超过3.2%且核心PCE突破3.1%，将进一步强化加息预期。
欧洲方面，欧洲央行将于北京时间周四21:15公布利率决议。除一人外，经济学家均预计将维持存款利率在2.5%。调查显示欧洲央行可能在12月进行第三次也是最后一次加息。拉加德将于21:45召开新闻发布会，能源价格飙升与法国债市动荡构成政策两难。
地缘局势同样为市场蒙上阴影。据伊朗革命卫队海军公共关系部通报，过去24小时内，股票交易3艘违规油轮在霍尔木兹海峡南部非法航道关闭雷达和导航系统、无视警告试图逃离时撞上水雷爆炸起火，被遗弃在海峡南部海岸。革命卫队海军警告称，任何无视规定的挑衅行为将受到严厉打击。
与此同时，据美国财经媒体Semafor报道，特朗普正在权衡中期选举后对伊朗的军事行动。副总统万斯已致信伊朗试图重启谈判，但特朗普淡化此举并暗示主要出于人道主义考虑。一名政府官员透露，若外交努力失败，美国已做好准备在中期选举后不久恢复军事行动，特朗普本人在升级问题上态度最为开放但仍存顾虑。
在企业层面，国内半导体板块多家公司交出强劲成绩单。
兆易创新（603986.SH）第三季度营收87.32亿元，同比增长225.65%；净利润42.09亿元，同比增长728.93%。前三季度营收202.97亿元，净利润110.66亿元，同比增长921.55%。公司表示，存储芯片供给紧张带动量价齐升，MCU等产品线出货规模亦实现增长。不过Q3净利润环比Q2的53.96亿下降约21%。
澜起科技（688008.SH）前三季度营收54.14亿元，同比增长33.44%；净利润32.37亿元，同比增长98.32%。其中Q3单季营收20.79亿元，同比增长45.97%，净利润12.40亿元，同比增长161.98%，环比Q2的11.5亿增长约7%。
三星电子同样发布了2026年第三季度财报，季度营收195.25万亿韩元，同比增长127%，连续第四个季度刷新纪录。营业利润107.44万亿韩元，同比暴增783%，首次突破百万亿韩元大关。但净利润75.21万亿韩元低于市场预估的89.06万亿韩元，主要受9.5万亿韩元财务费用拖累，净利率从二季度的41.8%回落至38.5%。
腾讯在10月29日全球数字生态大会上宣布，BuddyOne正式发布，WorkBuddy将开放支持第三方智能体及企业自研Agent，已落地50多个行业，覆盖中国企业500强的50%和企业100强的60%，开放平台伙伴和开发者超5万家。腾讯云海外AI需求实现三位数增长，混元Hy4即将推出，首次引入视觉理解能力。
产业并购方面，芯片设计公司迈威尔科技正与光通信龙头Lumentum进行深入收购谈判，交易最快下周揭晓。迈威尔去年底曾以32.5亿美元收购光子技术公司Celestial AI，此次若成行将进一步强化其AI基础设施光学技术布局。受此影响，迈威尔盘前跌逾9%，Lumentum则涨逾5%。
截至发稿，国际油价双双下跌，WTI原油报101.27美元/桶，跌1.47%；布伦特原油报110.07美元/桶，跌1.4%。贵金属同样走弱，现货黄金报4031.33美元/盎司，跌0.92%；现货白银报52.66美元/盎司，跌2.39%。
当前全球市场正处于多重信号交织的敏感期：Mag 7隐含波动率创四年低位，对冲基金敞口推至历史第97百分位，动量策略从极度拥挤跌至近乎清零。在PCE、GDP数据落地以及多家央行决议密集发布之际，短期波动或进一步加剧。
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